どうだ？ダイ？貴様も女体化してみないか？

なんかレオナっぽくね？

まだ完全体じゃないからTSしてもババアになるだろ

（なるほど…バーンと戦うまでも無い奴は瞳の力でTS化させられるわけか…）

最高の肉体

ダイはTSしても見た目ほぼ変わらない女児になるだけでは？

>（なるほど…バーンと戦うまでも無い奴は瞳の力でTS化させられるわけか…）
クロコのおっさんほとんど変わらなさそう

>まだ完全体じゃないからTSしてもババアになるだろ
完全体がロリという可能性もある

>チウほとんど変わらなさそう

女体を乗っ取るのはミストの得意技だし管理も完璧

魔王軍にはいってもいいぞ

マァムとかレオナに使うと男になる？

自分だけＴＳ化するの？

ヤリすぎてしまうかもしれんな…

>魔王軍にはいってもいいぞ
うざったい！！ｶｯ

>ダイはTSしても見た目ほぼ変わらない女児になるだけでは？
ホップと子作りできる！！！

>クロコのおっさんほとんど変わらなさそう
よく見ると頭にちっちゃくリボンがついてる

>余の膣内に挿入ってもいいぞ…❤

TSはいいぞダイ
自分で自分の種を増やすことができる

>TSはいいぞダイ
>自分で自分の種を増やすことができる
双竜紋×双竜紋！

>まだ完全体じゃないからTSしてもババアになるだろ
TSというものに対する理解が足りないなダイ
おっさんやおじいさんであってもTSすればいい感じになるものだ

なんだそのふざけたデカパイは

>自分だけＴＳ化するの？
自分以外もTSしたらセックスできないだろ！

>なんだそのふざけたデカパイは
これが余の武器…

>>自分だけＴＳ化するの？
>自分以外もTSしたらセックスできないだろ！
マァムとレオナがおるやん！

よく見ると黒ニーソまで履いてやがる！

ロン「俺が作った反省してる」

ロン・ベルクはロン毛で良さそうだな

>おっさんやおじいさんであってもTSすればいい感じになるものだ
実のところクロコダイルは良い感じのお姉さんキャラになる可能性を感じている

>>おっさんやおじいさんであってもTSすればいい感じになるものだ
>実のところクロコダイルは良い感じのお姉さんキャラになる可能性を感じている
ピンクだからな…

ダイは声もそんなに変わらないだろうしな

でもこのラスボスとヒロインの見た目がそっくりなのはいい感じの背景生まれそうで使えるぞ！

ヒュンケルTSはかなり可能性を感じるな…

カタTSバーン様
当たってる…

闇の衣が破れると露わになる巨乳

カタログでバーン様の女体化だなと思ったら当たった
うーん
ハドラーもしてみない？

天地魔闘の構えを突破してもなおラッキースケベで防ぐ

なるほどボラホーンTS…

>ハドラーもしてみない？
(CV関智一のまま)

ラーハル子はすごいハマり役になりそう

>なるほどボラホーンTS…
え！
TSボラホーンに逆レされるTSふたなりおっさんだって？！

>天地魔闘の構えを突破してもなおラッキースケベで防ぐ
ポップがバーン様のお乳見たくて必死こいて頑張ったみたいになっちまうー！

余の腕の中でイキ耐えるがよい

ポジティブハートは？

>ポジティブハートは？
どんなときでもポジティブよりも少し弱みを見せる方がTS美少女には必要だろう…

うらやましかった…！

オレが超絶美少女になっちまう〜〜〜〜〜〜っ！！！！

淫竜紋！！

>>なんだそのふざけたデカパイは
>これが余の武器…
どんな時でもデカパイ感謝

スレ画を見せられてチンポに双竜紋を出すダイ

TSしたおれが好きなんだよおおっ!!!!

>まだ完全体じゃないからTSしてもババアになるだろ
TSの時点で暗黙の了解的に美人に変換される

TS化は最強の戦略じゃがチビの妖怪ババアは見たくない
自分の肉体に関係なく美しく変化する…それがこの美少女皮モノじゃ！！

ポップTSとダイTSどっちが罪深くなるかな

夜の天地魔闘の構えしちゃうんだ
竜の戦士でも勝てないんだ

>>まだ完全体じゃないからTSしてもババアになるだろ
>TSの時点で暗黙の了解的に美人に変換される
あのパンダ着ぐるみパジャマの人のあれが思い出される

普段はミストバーンが体を管理してるので
バーンとミストバーンで2倍楽しめる

>TS化は最強の戦略じゃがチビの妖怪ババアは見たくない
>自分の肉体に関係なく美しく変化する…それがこの美少女皮モノじゃ！！
ロリババァになるのでは

正直主人公側TS要素いらない
えっちな大魔王だけで十分

お前を孕ませて
その子供をいただく…！

>ロン「俺が作った反省してる」
いくつか作って献上した武器の中からあれを選ぶとは俺も思わなかった

キルバーンはピエロのほうをメスガキに…

>TSしたおれが好きなんだよおおっ!!!!
そもそもお前性別あんの？

ダイたちもTS化させられるならメルルもそれを目撃することに

超魔爆乳覇

終盤のヒュンケルのTS化は色々不味いですよ

>>ロン「俺が作った反省してる」
>いくつか作って献上した武器の中からあれを選ぶとは俺も思わなかった
よく考えたら若い肉体維持するのに腐心してるんだから若返り込みならTSだろうと飛びつくわ

この身体そのものを超美少女と化せばそれで済むこと…！！

>この身体そのものを超美少女と化せばそれで済むこと…！！
変身能力捨てて不可逆の美少女化は確かに思い切った改造だ…

実際女になろうと一戦目で若バーン出てくることになるから詰むしかないからな

>この身体そのものを超美少女と化せばそれで済むこと…！！
な…なにィッ！？

ハドラー親衛騎団をアルビナス以外TSさせよう
ハドラーも

>超魔爆乳覇
考えたね…TSした上で薄着姿になればガチャの最高レアと変わらない…！

ミストに男の体を渡してるのかな

忠臣ヅラしてこの美少女ボディの中に入って好き勝手にもてあそぶ実態のないガス野郎がいたらしいな

TSダイのCVは桐谷華がいい

老バーンと同じならベースはこのボディなので真バーン様は身体は男心は乙女のトランスジェンダー枠…

おまえたち人間は面白くはないのか？
TSして身につけた巨大な乳で男を思うように射精させる時気持ちよくはないのか？
優越感を感じないのか？

乳首・亀頭・アナルの三性感を一瞬で…！
あれがTSバーンの奥義か！

お前を孕ませて…！
…去る！

>実際女になろうと一戦目で若バーン出てくることになるから詰むしかないからな
若バーンと若バーンボディのミストが並び立つことになるからな…

お前を犯して…
この痴情を去る

>お前を孕ませて…！
>…去る！
さ…最低の発想だ…

余の配下にならぬか♥

ダイとTSバーンの子供とかどんだけヤバい存在なのか想像すらつかない

ミストレスバーン

親権の半分をくれてやる！

老バーンはのじゃロリで若バーンはナイスバディだと割と話がそのままで通ると思う
老バーンのほうが人気出て合体後戻してって声が多くなりそうな気もする

魔王と竜の騎士とかなに生まれるかわからないからやめろ

むぅTSヒュンケルとポップ…

（雑に口紅とまつ毛だけで処理されるクロコダイン）

ババア！

この美人が最終的にはダイに勝てればもうそれでいい！ってウルトラ怪獣に不可逆変身するのいい…

子供は最高だぞダイ

>この美人が最終的にはダイに勝てればもうそれでいい！ってウルトラ怪獣に不可逆変身するのいい…
ダイを犯せればもうそれでいい！で超淫乱雌人妻に変身するのかもしれない

ネットのお絵かき上手が使う武器の一つ
似た技に"うちの子"がある

>ダイを犯せればもうそれでいい！で超淫乱雌人妻に変身するのかもしれない
旦那いねぇだろ！

バーン様最終形態ならなるのは巨女だろ！

余とダイで最強の子供作って世の中を平定してもらうべき
魔界との架け橋でもいいぞ！

TSマァムは絶対チンコでかい